包钢股份定价3年期1亿美元债券，发行收益率5.35%

内蒙古包钢钢联股份有限公司（600010.SH，“包钢股份”）3月30日（上周三）私募定价一笔Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 BTSteel 5.35 04/06/2025，发行价为5.35% / 100。 债券由包钢股份直接发行，将于4月6日交割。 华福证券承销此次发行。 据SereS Deal Pipeline，包钢股份在2022年1月6日披露，透过招标（询价采购）确定华福证券中标“1.5亿美元境外债券项目”的全球协调人。根据该项目，包钢股份拟发行1.5亿美元境外债券，募集资金计划用于偿还公司境内外即将到期的债务、补充流动资金以及境内外采购废钢所需资金等。根据该项目，中标人需协助包钢股份一次性获得国家发改委3亿美元备案。 在此之前，包钢股份2021年12月底宣布，董事会审议通过了《关于发行境外债券的议案》，据此，公司寻求发行规模不超过3亿美元、期限不超过3年的境外债券，募集资金计划用于偿还公司境内外即将到期的债务、补充流动资金以及境内外采购废钢所需资金等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。