青岛即墨城投4.9% 2025年美元债增发9100万美元，增发价6% / 97.058

青岛即墨城投昨日（8月10日）在原有债券 QDJMUrban 4.9 07/29/2025 的基础上完成9100万美元增发债券的定价，增发价6% / 97.058。 中达证券（B&D）、中国银河国际担任本次增发的联席全球协调人，中达证券、中国银河国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、光银国际、海通银行澳门分行、兴证国际、海通国际、德林证券、STF Investment担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2022年7月29日，本金额1.7亿美元，发行价4.9% / 100。 本次增发后，债券的本金额将增至2.61亿美元。 SereS的数据显示，青岛即墨城投现有一笔3亿美元债券 QDJMUrban 4.9 08/22/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 青岛市即墨区城市开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.，“青岛即墨城投”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 增发规模: 9100万美元 原有债券（增发标的）: 2022年7月29日发行的1.7亿美元高级无抵押债券 QDJMUrban 4.9 07/29/2025 (ISIN: XS2458318115) 增发债券临时ISIN: XS2518973958 增发收益率: 6.0%，另加2022年7月29日 ~ 8月15日的累计利息 增发价: 本金额的97.058% 票面利率: 4.9%, S/A, 30/360 增发债券定价日: 2022年8月10日 增发债券交割日: 2022年8月15日 到期日: 2025年7月29日 合并: 增发债券和原有债券的 Registration Condition 获满足后14个日历日，两者将合并及构成单一系列 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金、偿还离岸债务 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 新交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人: 中达证券、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中国银河国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、光银国际、海通银行澳门分行、兴证国际、海通国际、德林证券（DL Securities）、STF Investment B&D: 中达证券 TOE: 00:47 AM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。