绿地集团2.5NP1.5美元债，初始价7.00%区域

绿地集团今日发行2.5年期NP1.5、基准规模美元债，初始价7.00%区域。 中银国际 (B&D)、海通国际、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人: Greenland Global Investment Limited 担保人: 绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”） 公司主体评级: Ba1 Stable / BB Positive / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba2 (穆迪) 格式: Reg S Only Status: 高级无抵押票据，根据发行人的80亿美元有担保中期票据计划提取 币种及规模: 美元基准规模 期限: 2.5年期NP1.5 交割日: 2020年6月16日 (T+6) 到期日: 2022年12月16日 投资者回售选择权: at 100.0%，可回售日在2021年12月16日当日 初始价: 7.00%区域 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法；担保 (Deed of Guarantee) 除外，适用香港法 控制权变动回售: put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际 (B&D)、海通国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信里昂证券、国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。