淮北建投3年期美元债（徽商银行SBLC），指导价5.5%

淮北市建投控股集团有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，简称“淮北建投”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、信用增强（SBLC）美元债，指导价（Price Guidance）5.5%。 债券将由淮北建投发行，徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）提供不可撤回的备用信用证担保（standby letter of credit，SBLC），募集资金用于：现有境内债务再融资，及其他一般营运资金用途。 国泰君安国际担任独家全球协调人，国泰君安国际、瑞穗证券、国元融资、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，12月6日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，使用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change Of Control Investor Put（100%）。 淮北建投的业务涉及：土地开发整理、供水和排水管网建设与维修、水处理、房屋租赁、商品销售、公共交通、金融服务等。 淮北市为安徽省下辖地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。