12月13日二级市场回顾：碧桂园完成发行10亿元境内债券；富力地产创始人在英国被捕；龙光集团委任Kroll为境外重组联合财务顾问；德信中国拟先旧后新配股募集2.3亿港元

【房地产】 碧桂园地产集团完成发行2笔境内公司债，规模合计10亿元，分为两个品种：品种一“22碧地02”规模为8亿元，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率4.88%；品种二“22碧地03”规模为2亿元，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行票面利率4.0%。 富力地产12月13日自愿公告，创始人张力被捕不会对公司业务及营运产生重大不利影响。稍早前，12月12日有消息称，富力地产创始人张力在英国被抓捕，直到12月12日张力在向当地法院支付了1500万英镑的保释金后才暂获释放。据报道，张力此次被捕是因美国方面指控其通过提供回扣和资金的形式获得了在美国加州的开发项目合同；张力正在向美方提出异议以避免被引渡至美国。目前，张力被监视居住于伦敦。 龙光集团公告，已委任德安华（Kroll）为境外债务重组联合财务顾问，将与公司原有财务顾问海通国际一起，进一步加强与境外债权人的沟通。同期，子公司深圳龙光控股宣布完成境内21笔存续债券展期。 德信中国拟先旧后新配股募集2.3亿港元。 12月9日消息，阳光城的子公司和离岸发债实体——阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited）第一次债权人会议已于12月9日召开，德勤获委任为嘉世国际的清算人。 12月9日消息，易居管理层在投资者电话会上表示，公司近期将对已获法院批准的离岸债券重组计划进行修改，部分原因是合营伙伴阿里巴巴集团不同意双方的合营企业 TM Home Limited 为新票据提供担保。目前，易居正在与阿里巴巴就重组方案的修订事宜进行谈判。 正荣地产已启动境外整体债务管理方案筹备工作，目标2023年一季度出具初步方案。 世茂集团境内子公司世茂股份正与财务顾问中金公司研究境内债券重组计划。知情人士称，自上周以来，公司代表一直在寻求债券持有人的反馈。 12月13日消息，金科地产集团股份有限公司8亿元境内债“21金科地产SCP004”拟召开持有人会议，审议调整债券本息兑付安排。 【其他板块】 电讯盈科针对富卫美元债的现金收购要约获4950万美元有效提交，公司将接纳3108.5万美元本金额，以使总代价不超过3000万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。