条款：山东能源集团3年期美元债定价2.9%，规模5亿美元

发行人: Yankuang Group (Cayman) Limited 担保人: 山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.，“山东能源集团”） 担保人评级: Ba1 stable / BB stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Ba1（穆迪） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 5亿美元 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100 / 2.9% 票面利率: 2.9%, S/A 30/360 交割日: 2021年11月30日 (T+4) 到期日: 2024年11月30日 募集资金用途: 一般公司用途，包括偿还债务及补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、中信建投国际、国泰君安国际、建银国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、光银国际、中信里昂证券、华泰国际、中泰国际、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、大丰银行、民银资本、天风国际 ISIN / Common Code: XS2407824213 / 240782421 TOE: 16:48 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。