更新：希慎兴业7年期美元债定价T7+245，规模4亿美元，订单超15亿美元

* 补充了book stats。 希慎兴业（14.HK）周二（5月26日）定价Reg S、7年期、4亿美元债券Hysan 2.875 06/02/2027，初始价T7 + 295bps区域，最终指导价T7 + 245 - 250bps，发行价T7 + 245bps / T10 + 229.8bps / 本金额的99.31%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超30亿美元（含1.5亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过15亿美元（3.8倍认购，含1.5亿美元承销商订单，来自91个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、EMEA 10%，投资者类型分布为：基金33%、银行32%、保险公司24%、私人银行/公司投资者11%。 中国银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞穗证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 希慎兴业上次发行美元债券是在2020年2月25日，彼时，公司定价一笔8.5亿美元次级永续债Hysan 4.1 PERP (NC5.5)，发行收益率4.1%，发行利差为T5 + 288.7bps。 新债的条款概要如下： 发行人：Hysan (MTN) Limited 担保人：希慎兴业有限公司（Hysan Development Company Limited，14.HK，“希慎兴业”） 担保人评级：A3 Stable / BBB+ Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 (穆迪) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模：4亿美元 期限：7年 到期日：2027年6月2日 交割日：2020年6月2日 票面利率：2.875%，半年付息一次，日计数30/360 发行利差：T7 + 245bp 发行价/发行收益率：99.310 / 2.985% 基准美国国债：T 0 ½ 04/30/27 基准美国国债收益率：0.535% Hedge美国国债：T 0 ⅝ 05/15/30 Hedge美国国债收益率：0.687% 赎回选择权：3 months par call 募集资金用途：一般公司用途 细节：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞穗证券、UBS ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。