条款：无锡市交通产业集团3年期欧元债定价4.20%，规模3.5亿欧元

发行人: 海翼（香港）有限公司（Seawings (HK) Co., Limited） 担保人: 无锡市交通产业集团有限公司（Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，“无锡交通集团”） 担保人评级: BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种& 规模: 3.5亿欧元 期限: 3年 票面利率: 4.20%, 每年付息一次, 日计数Act/Act 发行收益率: 4.20% 发行价格: 100% 定价日: 2024年5月27日 交割日: 2024年5月30日 (T+3) 到期日: 2027年5月30日 募集资金用途: 募集资金净额将用于再融资，项目研究、开发及制造，以及一般公司用途。 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: EUR 100,000 / EUR 1,000 适用法律及司法管辖区: 英国法 / 香港法院 上市: 澳门金交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中金公司、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、招商永隆银行、信银投资、东海国际、方正证券 (香港)、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、民银资本、天风国际 B&D: 中信证券 ISIN: XS2811343370 COMMON CODE: 281134337 TOE: 21:27 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：民银资本、天风国际在最后阶段加入承销团，农银国际、中国光大银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价4.60%区域，最终指导价4.20% (the #)，LAUNCH YIELD 4.20%，LAUNCH SIZE 3.5亿欧元。 注3：发行人及担保人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京德恒（无锡）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、江苏法德东恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；担保人审计师是天衡会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。