广州知识城集团拟发3年/5年期美元绿色债券，电话会3月24日起召开

3月24日消息，知识城（广州）投资集团有限公司（Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，简称“广州知识城集团”或“发行人”）拟发行Reg S、3年期 (及/或5年期)、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券。 公司已委任国泰君安国际、中国银行、信银投资为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中金公司、浙商银行香港分行、民银资本、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月24日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 债券拟由广州知识城集团直接发行，预期发行评级 BBB（惠誉）。 债券将在绿色融资框架下作为“绿色债券”发行，募集资金用于为合资格的新绿色项目和/或现有绿色项目提供全部或部分融资和/或再融资。该框架涉及绿色建筑、能源效率、污染防控、可持续水及废水管理、可再生能源。中国节能皓信环境顾问集团（CECEPEC）已就框架出具第二方意见。国泰君安国际、中国银行担任联席绿色结构顾问。 债券发行后，将在港交所、新交所、澳门金交所上市，透过 Euroclear / Clearstream 清算。 惠誉在3月11日授予广州知识城集团 'BBB' 的长期外币及本币发行人违约评级，展望稳定；同时授予其 'BBB' 的高级无抵押评级。 广州知识城集团创建于1984年，承担了广州开发区知识城地区的城市开发任务，其核心政策角色为土地转让、物业租赁和基础设施建设。此外，该公司还从事部分物业开发和商品销售业务。 广州开发区的发展相对成熟，已培育出以高科技行业为重点，以汽车、石油行业、电子和消费品等协同发展的工业基地。广州开发区2020年的地区生产总值增加4.5%，达3,104亿元人民币，占整个广州市地区生产总值的12%左右。广州开发区的城市开发主要集中在少数几家政府相关企业，其中广州知识城集团从资产规模上位居第四。 广州开发区管理委员会和广东省财政厅（沉默股东）分别持有广州知识城集团90%和10%的股份。 惠誉认为，广州知识城集团担负的广州开发区城市开发职能与开发区政府开发战略性高科技产业的政策性目标一致。与此同时，该公司还以50%的持股比例与凯德集团（中国）成立合资公司，是中国与新加坡跨国合作的一部分。 SereS Deal Pipeline的资料显示，广州知识城集团2021年12月透过公开招标确定3家银行为“境外债项目全球协调人”，分别是：国泰君安国际（牵头全球协调人）、中国银行（联席全球协调人）、信银投资（联席全球协调人）。根据该项目，广州知识城集团拟发行金额不超过5亿美元（含5亿美元）等值货币的境外债券，期限为不超过5年（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，募集资金用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。 承销团给出的可比债券如下： - 广州科学城 ScienceCity 2.95 03/30/2024 (- / BBB) bid 在 99.5 / 3.209% (剩余期限2年) - 济高控股 JNHiTech 2.8 11/22/2024 (- / BBB) 在 99.0 / 3.196% (剩余期限2.7年) - 杭州水务 HZWater 2.9 03/30/2025 (Baa1 / -) 在 100.0 / 2.900% (剩余期限3年) - 广州开发区控股 GZDDHG 2.85 01/19/2027 (Baa1 / BBB+) 在 98.0 / 3.303% (剩余期限4.8年) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。