鑫苑置业4年期美元债，IPT 8.5%区域

鑫苑（中国）置业有限公司（- / B / B，XIN US）正在发行4年期RegS美元债券，初始指导价（IPT）定在8.5%区域。 债券将由鑫苑置业直接发行，预期评级是B-/ B（标普/惠誉）。发债所筹资金将用于现有债务再融资。 德意志银行、摩根士丹利、中国银行、巴克莱、国泰君安国际、海通证券（英国）、招银国际承销此次发行。 鑫苑置业在2016年8月底发行过一笔2019年到期、3亿美元高级债券XINYUAN 8.125% 08/19，发行利率8.125%。此外，公司目前尚有一笔13%票息、2019年到期的2亿美元债券在二级市场流通，它的第一个可赎回日在2017年6月6日。 稍早前，2月15日，评级机构标普（S&P）公布，将鑫苑置业的评级展望由“负面”上调至“稳定”，并确认其长期企业信用评级‘B’和高级无抵押债券评级‘B-’。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。