条款：ESR定价3年/7年期日元债券，规模合计300亿日元

发行人：ESR Group Limited 预期债项评级：AA- (JCR) 债券类型：固定利率票据 债券形式：高级无抵押 格式：Euro-yen，Reg S only（类别 1），根据20亿美元多币种债务发行计划提取 期限：3年 丨 7年 金额：200亿日元 丨 100亿日元 定价日：2023年6月30日 交割日：2023年7月10日（T+6 东京营业日） 起息日：2023年7月11日（交割日不计息） 到期日：2026年7月10日 (Short Last Coupon) 丨 2030年7月11日 票面利率：1.163% (S.A., 30/360) 丨 1.682% (S.A., 30/360) 发行利差：3–year TONA Mid Swap Rate + 105bps 丨 7–year TONA Mid Swap Rate + 132bps 付息日：每年的7月11日和1月11日，首个付息日为2024年1月11日 (Short Last Coupon) 丨 每年的7月11日和1月11日，首个付息日2024年1月11日 发行价：100.00% 丨 100.00% 赎回价格：100.00% 丨 100.00% 面额：1亿日元 丨 1亿日元 独家全球协调人：SMBC Nikko Capital Markets Limited 联席账簿管理人：SMBC Nikko Capital Markets Limited（承销份额60%）、MUFG Securities Asia Limited Singapore Branch（承销份额40%） 适用法律： 英国法 上市：新交所 受托人：DB International Trust (Singapore) Limited ISIN: XS2645240834 丨 XS2645240594 Common Code：264524083 丨 264524059 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。