龙光地产3.5NC2美元债定价7.5%，获10倍认购

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Positive，惠誉：BB- Stable，联合评级国际：BB+ Stable，简称“龙光地产”或“发行人”）周二定价Reg S、3.5年期NC2（2022年8月25日到期）、本金额3亿美元、固定利息（票息7.50%，每半年期末支付）、高级无抵押债券Logan 7.5 08/25/22，初始价（Initial Price Guidance）8%区域，最终指导价（Final Price Guidance）7.50% (the number)，发行价7.5% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过35亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过30亿美元（10倍认购，来自123名投资者），投资者地域分布为：亚洲88%、欧洲12%，投资者类型分布为：基金/保险公司73%、银行/金融机构18%、私人银行/公司投资者/其他9%。 周三下午，龙光地产新债交易在100.1 / 100.2（发行价100）。 债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人（龙光地产的若干离岸附属公司）提供担保，债券预期评级B+ / BB+（标普/联合评级国际），募集资金用于再融资现有债务。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：于2021年2月25日或之后，发行人可在任何一种或多种情况下按赎回价102%（另加应计利息）赎回全部或任何部分票据。 德意志银行、汇丰、中银国际、国泰君安国际（B&D）、海通国际、巴克莱、中信银行（国际）、光银国际、兴证国际证券、东亚银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。债券2019年2月25日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。