远东发展3年期美元债，初始价5.375％区域

远东发展（35.HK）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价债券，初始价5.375％区域。 UBS（B＆D）、瑞士信贷、汇丰银行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：FEC Finance Limited 担保人：远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固定利率债券，根据发行人的20亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Reg S 规模：待定（美元计价） 担保人评级/发行评级：未评级 期限：3年 初始价：5.375％区域 交割日：2021年1月 [21] 日（T + 3） 所得款项用途：用作集团的再融资、业务发展及一般公司用途 清算系统：Euroclear / Clearstream 详情：英国法；US$200k/1k；香港联交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、瑞士信贷、汇丰银行、国泰君安国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。