9月16日一级市场回顾：北京环卫集团、平湖国控、工商银行、银城国际控股、成都空港城发、正商集团、潍坊城投集团、济南城建集团、铁岭公投、财政部、珠海港控股集团

【NEW DEAL】 北京环卫集团3年期美元绿债，初始价2.05%区域，最终指导价1.65% (THE #)，订单超15亿美元（含7.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.3亿美元 (上限)”。 平湖国控3年期美元债，初始价2.650%区域，最终指导价2.200% (THE #)，订单超28亿美元（含8.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 工商银行永续NC5美元AT1资本债券，初始价3.65%区域，最终指导价3.20% (The #)，订单超90亿美元（含2.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 银城国际控股364天美元债，最终指导价13.75% (#)，预期发行规模待定。 【MANDATE】 成都空港城发拟发无评级美元债，电话会9月16日起召开。 正商集团拟发Reg S美元债券，9家银行获委任。 更新：潍坊城投集团拟发3年期美元债券，最早9月17日定价。 【PRICED】 济南城建集团5年期美元债定价2.40%，规模3.05亿美元，获7.2倍认购。 【其他消息】 铁岭公投寻求发行境外债券（点心债），最高2.66亿美元等值，招标承销商。 财政部将在港发行人民币国债（点心债），9月23日进行投标。 珠海港控股集团美元债项目，方达、君合为国际律师候选人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。