中融信托7.6% 2022年美元债增发6571万美元

中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.，标普：BB+ Stable，“中融信托”或“维好提供人”）上周五（11月29日）增发了原有美元债券ZRTrust 7.6 05/20/2022 (XS1982081835)，增发规模为6571万美元本金额，增发价为本金额的100%（另加2019年11月20日 - 2019年12月5日的累计利息），对应的增发收益率为7.598%。 此次增发募集资金用于一般公司用途。 海通国际（B&D）、中融平和证券有限公司（Zhongrong PT Securities Limited）、兴业银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券12月5日（T+4）交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年5月10日，是一笔交换要约新票据（包含new money份额）；交换要约标的是ZRTrust 6.95 06/21/2019。 此次增发前，这笔Reg S、3年期NP2（2022年5月20日到期，当前剩余期限2.47年）、有担保、固定利息7.60%、高级债券的本金额是3.0141亿美元，其中包含：82,770,000美元的New Money份额（发行价7.60% / 100），以及，218,640,000美元的交换要约新票据。 债券包含投资者回售选择权（Investor Put Option）：2021年5月20日（发行后第二年末），投资者有权选择将债券回售给发行人，回售价为本金额的100%。债券还包含Change of Control Put（101%）。 债券发行人是Zhongrong International Bond 2019 Limited，担保人是Zhongrong International Holdings Limited（标普：BB- Negative），维好、流动性支持及EIPU提供人是中融信托，债项评级BB- (标普)。债券在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次增发后，ZRTrust 7.6 05/20/2022的本金额将增至3.6712亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。