更新：山东高速集团拟发美元永续证券，电话会5月20日起召开

* 补充了更多条款细节。 5月17日消息，山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，“山东高速集团”或“担保人”）拟发行一批次或多批次的 Regulation S、美元计价、基准规模、非次级、有担保、永续证券。 公司已委任中信银行 (国际)、中信证券、东方汇理银行、汇丰、工银国际、农银国际、中国银行、巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、CSIAM、星展银行、东兴证券 (香港)、安信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银亚洲、瑞穗、中和金控有限公司、东方证券 (香港)、SDHG、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、淞港国际证券集团有限公司、东亚银行、中泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月20日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 具体的路演安排为：新加坡路演2024年5月20日（星期一），香港路演2024年5月22日（星期三）；其中，全球投资者电话会（GIC）安排在当日上午9:30 – 10:30，随后可能安排小范围的投资者会议。 拟发行证券预计分为“永续NC3”和“永续NC5”两种期限，均包含300bps票息上浮（如果发行人不在首个可赎回日行权赎回）。证券还将包含票息自主递延条款（可累积并计息），受限于股息制动（Dividend Stopper）。 发生“提前赎回事件”后，发行人可以选择赎回证券；相关事件包括：会计事件 / 税务事件 / 违反契约事件 / 最低存量金额（低于初始发行本金额的20%） / 相关债务违约事件 / 违反股息制动事件 / 控制权变动事件。 倘最终发行，债券发行人是 Coastal Emerald Limited，并由山东高速集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于再融资及一般公司用途。 证券发行后，将在新交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 清算，最小面值/增量为 USD200k/1k。 山东高速集团的主体评级是 A3 Stable / A Negative (穆迪/惠誉)，拟发行永续证券的预期发行评级是 A3 / A- (穆迪/惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。