9月17日美元债发行人境内信用债券发行一览：上虞国资、浦口经开、北京建工、南京扬子国投、华夏幸福、天津轨交、株洲城发
2020-09-17
债券全称：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
债券简称：20虞资05
债券类型：私募债
发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2025-09-21
期限：5
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：南京浦口经济开发有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
债券简称：20浦经01
债券类型：私募债
发行人：南京浦口经济开发有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2028-09-21
期限：8 (3+3+2)
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：江海证券
债券全称：北京建工集团有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
债券简称：20建工Y1
债券类型：一般公司债
发行人：北京建工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2023-09-21
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：东兴证券，银河证券，财信证券，华泰联合证券，海通证券
债券全称：北京建工集团有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称：20建工Y2
债券类型：一般公司债
发行人：北京建工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2025-09-21
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：东兴证券，银河证券，财信证券，华泰联合证券，海通证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)
债券简称：20扬子G2
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2025-09-21
期限：5
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，东方证券，中信建投证券，南京证券，申万宏源证券
债券全称：华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券(第一期)
债券简称：20幸福01
债券类型：一般公司债
发行人：华夏幸福基业控股股份公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2025-09-21
期限：5 (1+1+1+1+1)，第1年末、第2年末、第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：第一创业证券，招商证券，光大证券，中信证券
债券全称：天津轨道交通集团有限公司2020年度第四期短期融资券
债券简称：20天津轨交CP004
债券类型：短期融资券
发行人：天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2021-09-21
期限：1
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存量融资
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，农业银行
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第七期超短期融资券
债券简称：20津城建SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2021-06-15
期限：267天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：天津银行，浦发银行
债券全称：株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20株洲城建SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-09-17
起息日期：2020-09-21
到期日期：2021-06-18
期限：270天
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：建设银行，招商银行
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