宁德时代寻求发行最高8亿美元境外债券

宁德时代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.，300750.SZ，以下简称“宁德时代”或“公司”）11月6日公告，公司董事会于2019年11月5日审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》，据此，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体、发行总额不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。 发行境外债券概况： 1、发行主体：宁德时代现有或新设的境外全资子公司； 2、发行规模：不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种； 3、债券种类：境外高级债券； 4、债券期限：不超过10年期（含10年期），可分期发行； 5、票面利率：拟采用固定利率品种； 6、募集资金用途：主要用于补充公司境外项目建设资金、偿还金融机构贷款和一般公司用途； 7、上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在境外合适的交易所上市交易； 8、决议有效期：公司股东大会审议通过之日起、相关发行事项办理完毕之日止。 本次发行尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，以及，尚需取得国家相关部门核准或备案。 宁德时代的主要业务包括：新能源动力电池系统、储能系统以及锂电池回收业务的研发、生产和销售。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。