百盛：2018年美元债的53.44%本金额已购回

百盛商业集团有限公司（Parkson Retail Group Limited，3368 HK，简称“百盛”）1月22日晚间公布，针对2018年到期的5亿美元4.50%票据（Parkson 4.5 05/03/18）的回购要约已于2018年1月19日下午五时正（香港时间） / 上午九时正（伦敦时间）到期，票据本金中有258,939,000美元（即未清偿票据本金总额约53.44%）已有效交付且没有撤回。 于结算要约后，尚未清偿票据本金为225,561,000美元。结算日预期为2018年1月29日或前后。 回购价为：每1,000美元本金付款1,010.75美元，其中包括 (i) 每交付1,000美元票据本金可收取的现金购买价1,000美元； (ii) 应计利息。 总收购代价约为261,722,594美元。 据惠誉，此次回购的资金来源为：北京银行的35亿人民币（约合5.4亿美元）信贷安排（credit facility）。该信贷安排以美元计价，并将以百盛在北京和青岛的零售物业以及在手现金作为抵押。 惠誉预计，未通过要约回购的任何金额将在债券到期时偿还。债券的当前剩余期限为101天。 1月15日，惠誉已将百盛的长期发行人违约评级（IDR）由“CCC”升级为“B-”，并授予“稳定”展望。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。