首创集团5.5年期美元债，初始价4.25%区域

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，“首创集团”或“维好提供人”）今日发行Reg S、5.5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价4.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Central Plaza Development Ltd.，由International Financial Center Property Ltd.提供无条件及不可撤销担保，首创集团提供维好、流动性支持和股权购买承诺契据，募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资，债券预期评级BBB（惠誉）。 债券发行人和担保人皆是首创置业股份有限公司（Beijing Capital Land Ltd.，2868.HK，“首创置业”）的全资附属公司，首创置业则由首创集团直接持股54.5%。 中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、招银国际、中金公司、工银国际、交通银行、中信里昂证券、野村、中信建投国际、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。