保利置业5年期美元债（保利集团提供维好），初始价4.5%区域

保利置业（119.HK）今日发行Reg S、无评级、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券，初始价4.5%区域。 债券将由母公司中国保利集团提供维好。 中银国际 (B&D)、华泰国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国光大银行香港分行、东亚银行、工银亚洲、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、中金公司、中信银行（国际）、中信建投国际、浦发银行香港分行、民银资本、丝路国际、农银国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此次发行募集资金用于保利置业的现有离岸债务再融资。SereS数据显示，保利置业现有一笔明年到期的美元债券PolyProperty 5.2 04/10/2021，存量规模为5亿美元本金额。 条款概要如下： 发行人：安业环球有限公司（Ease Trade Global Limited） 担保人：保利置业集团有限公司（Poly Property Group Co., Limited，119.HK ，“保利置业”） 维好协议提供人：中国保利集团有限公司（China Poly Group Corporation Limited，“中国保利集团”） 预期发行评级：无评级 Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年期 交割日：2020年11月10日 (T+9) 到期日：2025年11月10日 初始指导价：4.50%区域 控制权变动回售：Put at 101% 筹集资金用途：担保人的现有离岸债务再融资 适用法律：英国法（维好协议除外，适用香港法） 细节：港交所上市，最小面值/增量为US$200k/US$1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际 (B&D)、华泰国际、UBS 联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、东亚银行、工银亚洲、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、中金公司、中信银行（国际）、中信建投国际、浦发银行香港分行、民银资本、丝路国际、农银国际、海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。