南平武夷集团2.99年期人民币点心债(厦门国际银行南平分行SBLC),初始价4.2%区域
发行人: 南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 厦门国际银行股份有限公司南平分行(Xiamen International Bank Co., Ltd. Nanping Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 2.99年
初始价: 4.2%区域
付息频率: 半年付息一次
计日惯例: 30/360
募集资金用途: 用于建设项目及补充营运资金,符合国家发改委审核登记证明的要求
控制权变动回售: 100% Investor Put
条款: 最小面值/增量为 CNY2,000k/CNY100k;澳门金交所上市;英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
交割日: 2024年5月16日
到期日: 2027年5月14日
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 众和证券、国泰君安国际、中信建投国际、国金证券 (香港)、复星国际证券 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中金公司、澳门国际银行、霁海国际证券 (香港) 有限公司
TIMING: 最早今日定价
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