泸州航发集团拟发1.5亿美元等值境外债券 (含自贸区离岸人民币债券)，招标主承销商

5月19日消息，泸州航空发展投资集团有限公司（简称“泸州航发”）境外债券发行承销服务项目公开招标。 项目概况： (一) 项目名称: 泸州航空发展投资集团有限公司境外债券发行承销服务项目 (二) 发行主体: 泸州航空发展投资集团有限公司 (三) 发行规模: 本次拟发行总额不超过1.5亿美元 (或等值) 的境外债券 (含自贸区离岸人民币债券) (四) 债券期限: 本次境外债券 (含自贸区离岸人民币债券) 的期限不超过3年期 (含3年) (五) 服务内容: 设计本次债券方案 (发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案等)、负责组建中介服务团队 (境外律师、境内律师、债券信托人/支付代理、文书代理以及印刷商等)、负责组建承销团队并负责债券国家发改委报批、发行、承销、交割结算以及后续管理，协调发行境外债相关机构、国内报批、国际评级、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构 (包括但不限于国际评级机构、备证银行、项目境内外律师、信托人、印刷商及翻译商) 等与发债相关的各项工作。 投标人需具有境外债券发行资质，持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照 (如投标人为联合体，则联合体成员中至少有一家具有境外债券发行资质)；投标人需拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有发行债券成功案例 (业绩) 并具备会计、法律相关业务知识。 项目接受联合体投标。 报名及招标文件领取时间为2023年5月19日至2023年5月25日，投标文件递交截止时间为2023年6月12日10:00（详见“泸州航空发展投资集团有限公司网站 (微信公众号)）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。