远东宏信定价5年期3亿美元可转债，年利率2.50%

远东宏信（3360.HK）6月18日公布，于2020年6月17日 (交易时段后)，发行人、远东宏信与经办人就建议债券发行订立认购协议，据此，发行人将予发行Reg S、5年期（2025年7月8日到期）、本金总额3亿美元、年利率2.50%、可换股债券，发行价为本金额的100.00%。债券的初始换股价为每股换股股份8.33港元 (可予调整)。 债券由Universe Trek Limited发行、远东宏信提供无条件及不可撤销担保。远东宏信拟将债券发行所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。 花旗、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券7月8日交割。 根据初始换股价每股股份8.33港元及假设债券已悉数转换，债券将转换成279,122,448股换股股份，相当于公告日期远东宏信已发行股本约7.04%及经发行有关换股股份扩大后远东宏信已发行股本约6.58%。 债券将在香港联交所上市，透过 Euroclear 及 Clearstream 结算，最小面值/增量为USD200,000/1,000。 债券持有人有权要求发行人于2023年7月8日按债券本金额的100.00% (连同应计利息) 赎回该持有人之全部或仅部分债券。 发生控制权变动后，债券持有人也将有权要求发行人按债券本金额赎回全部或仅部分该持有人的债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。