中梁控股364天2.5亿美元债券定价9.25%，订单超9.5亿美元

中梁控股（2772.HK）周三（6月17日）定价364天短期限、2.5亿美元债券Zhongliang 8.75 06/27/2021，初始价9.5%区域，最终指导价9.25%，发行价9.25% / 本金额的99.536%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元（含3.45亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过9.5亿美元（含3.45亿美元承销商订单，来自51个账户），投资者地域分布为：亚洲87%、EMEA 13%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金54%、私人银行/家族办公室40%、银行/金融机构6%。 UBS (B&D)、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、摩根士丹利、野村、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级票据 规模：2.5亿美元 期限：364天 票面利率：8.75%, 半年付息一次, 日计数30/360 付息日：2020年12月29日、2021年6月27日 发行价：本金额的99.536% 发行收益率：9.25% 交割日：2020年6月29日 (T+7) 到期日：2021年6月27日 募集资金用途：一般营运资金用途及/或再融资现有债务 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: UBS (B&D)、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、摩根士丹利、野村、渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。