【PRICED】中国铁建成功发行总结40亿人民币双期限绿色债券，发行收益率为5年期2.18%、10年期2.6%

发行人：CRCC Huayuan Limited 担保人：中国铁建股份有限公司 担保人评级：穆迪：A3，标普：A- 预期发行评级：A3(穆迪) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券 币种：人民币 规模：30亿人民币 | 10亿人民币 期限：5年期 | 10年期 初始指导价：2.65%区域 | 3.05%区域 息票率：2.18% | 2.60%、S/A、Act/365 收益率：2.18% | 2.60% 发行价格：100 | 100 到期日：2030年11月11日 | 2035年11月11日 初始指导价：2.65%区域 | 3.05%区域 交割日：2025年11月11日（T+5） 控制权变更回售：101% 资金用途：用于偿还到期债务和补充海外建设项目的营运资金。本次发行净收益额将用于为公司绿色融资框架下的现有合格项目全部或部分融资和/或再融资。 上市：港交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、工商银行、中国银行(香港)、星展银行 联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、农银国际、中金公司、交通银行、建银亚洲、中信证券、华侨银行 第二方意见提供人：穆迪 联席绿色结构顾问：华泰国际、工商银行 清算机构：CMU系统连接euroclear/clearstream ISIN：HK0001206322 | HK0001206488 定价时间：9:35 PM HKT