宝龙地产3年期3.5亿美元债券定价7.25%

宝龙地产控股有限公司（POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED，1238 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“宝龙地产”）周二定价一笔Reg S、3年期、票息6.95%、3.5亿美元、高级无抵押债券Powerlong 6.95 04/17/21，初始价7.5%区域，FPG 7.25%，发行价7.25% / 99.204。 此次发行获9.4亿美元认购额（2.7倍），具体分配情况为：亚洲93%、欧洲7%，基金/资产管理公司64%、银行21%、私人银行及其他15%。 周三亚洲收盘，宝龙地产新债收于99.15/99.25 （bid/ask）。 债券由宝龙地产直接发行，附属公司担保人担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押。债券的预期评级是B2 / B（穆迪/标普）。募集资金净额（约3.423亿美元）用于现有债务再融资，并作一般企业用途。发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 美银美林、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行、瑞银担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。