兖州煤业3年期美元债，初始价4.000%区域

兖州煤业（1171 HK / 600188 SH）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级债券，初始价4.000%区域。 德意志银行（B&D）、渣打银行、招银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited） 担保人：兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，1171 HK / 600188 SH） 担保人评级：BB Stable (标普) / Ba1 Stable (穆迪) / BB- Rating Watch Positive (惠誉) 预期发行评级：Ba1 (穆迪) 发行类型：固定利息、高级债券 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：3年 到期日：2023年11月4日 交割日：2020年11月4日 (T+5) 首个付息日：2021年5月4日 初始价：4.000%区域 募集资金用途：偿还债务、营运资金、一般公司用途/再融资 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行（B&D）、渣打银行、招银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。