12月16日境内信用债券一级市场发行一览：首创集团、广州地铁、樊城建投、株洲高科、长兴城投、同煤集团、柳州东城集团、贵阳城发、赣州振兴实业、当涂水务、达州投资、成都香城投资、首开股份、湖北长江产投、永煤控股、洋河集团、陕西有色、金科股份
2019-12-16
债券全称：2019年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券
债券简称：19首创集团可续期债01
债券类型：一般企业债
发行人：北京首都创业集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-17
到期日期：2022-12-17
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.4%
发行利率：
主承销商：第一创业证券，海通证券
债券全称：2019年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券
债券简称：19广铁绿色债04
债券类型：一般企业债
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：9亿用于轨道交通工程项目建设，6亿用于补充流动资金；如行驶弹性配售额，3亿用于轨道交通工程项目建设，2亿用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.25%
发行利率：
主承销商：广发证券，中信建投证券，中信证券，海通证券，国泰君安证券，广州证券
债券全称：2019年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券
债券简称：19樊城建投债01
债券类型：一般企业债
发行人：襄阳市樊城区建设投资经营有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2026-12-18
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于樊西邓城新居项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-7%
发行利率：
主承销商：广州证券
债券全称：株洲高科集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称：19株高03
债券类型：私募债
发行人：株洲高科集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2022-12-18
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：方正证券，长城证券
债券全称：株洲高科集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称：19株高04
债券类型：私募债
发行人：株洲高科集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：方正证券，长城证券
债券全称：长兴城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19长建01
债券类型：私募债
发行人：长兴城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中证鹏元
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还“17长建债”，“17长兴债”公司债券等有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.5%
发行利率：
主承销商：中银国际证券
债券全称：大同煤矿集团有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第五期）
债券简称：19同煤07
债券类型：私募债
发行人：大同煤矿集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-5.8%
发行利率：
主承销商：国金证券，安信证券
债券全称：广西柳州市东城投资开发集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19柳城01
债券类型：私募债
发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-16
到期日期：2024-12-16
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存续公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：申港证券
债券全称：贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19贵发01
债券类型：私募债
发行人：贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.3%-7.8%
发行利率：
主承销商：招商证券
债券全称：赣州振兴实业有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19赣振01
债券类型：私募债
发行人：赣州振兴实业有限责任公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：14
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（四区）的建设、偿还有息负债和补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.5%
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：赣州振兴实业有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19赣振02
债券类型：私募债
发行人：赣州振兴实业有限责任公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2023-12-18
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：14
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目（四区）的建设、偿还有息负债和补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：当涂县清源水务投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19当涂01
债券类型：私募债
发行人：当涂县清源水务投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：80%用于偿还到期债务，20%用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-8.5%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：当涂县清源水务投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19当涂02
债券类型：私募债
发行人：当涂县清源水务投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：80%用于偿还到期债务，20%用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-8.5%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：达州市投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19达州01
债券类型：私募债
发行人：达州市投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿用于补充流动资金，5亿用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：达州市投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19达州02
债券类型：私募债
发行人：达州市投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿用于补充流动资金，5亿用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：成都香城投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19香投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：成都香城投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：北京首都开发股份有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19首开MTN002
债券类型：中期票据
发行人：北京首都开发股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2022-12-18
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还16首开MTN001
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，华夏银行
债券全称：湖北省长江产业投资集团有限公司2019年度第四期短期融资券
债券简称：19鄂长投CP004
债券类型：短期融资券
发行人：湖北省长江产业投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2020-12-18
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还本部及子公司金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，交通银行
债券全称：永城煤电控股集团有限公司2019年度第三期短期融资券
债券简称：19永煤CP003
债券类型：短期融资券
发行人：永城煤电控股集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2020-12-18
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信银行，东方证券
债券全称：江苏洋河集团有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19洋河SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：江苏洋河集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2020-06-15
期限：180天
计划发行规模（亿）：8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，中信建投证券
债券全称：陕西有色金属控股集团有限责任公司2019年度第六期超短期融资券
债券简称：19陕有色SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：陕西有色金属控股集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2020-09-13
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，建设银行
债券全称：金科地产集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券
债券简称：19金科地产SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：金科地产集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-16
起息日期：2019-12-18
到期日期：2020-09-13
期限：270天
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期的CP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，建设银行
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