MANDATE: 重庆南岸城建RegS美金债

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（Chongqing Nan’an Urban Construction and Development (Group) Co.，“重庆南岸城建”）计划发行一笔RegS美元债券。这笔债券将由重庆南岸城建作为发行人直接发行，债券预期评级与发行主体评级相同：BBB+/BBB+（S&P/Fitch）。 公司已经委任中金香港证券作为全球协调人，连同中国银行、工银亚洲、浦发银行香港分行、渣打银行和永隆银行作为联席簿记人和牵头经办人，在香港、新加坡和伦敦三地召开投资者会议。 截至2015年末，重庆市南岸区财政局持有重庆南岸城建93.71%股份，国开发展基金有限公司持有6.29%。 截至2015年末，重庆南岸城建总资产459亿人民币（货币单位下同），所有者权益合计204亿，总负债255亿，总债务125亿（其中有86亿将在2016和2017年到期），总债务/EBITDA为20.21倍，EBITDA/利息倍数为1.24。