荣盛发展BVI协议安排获法院批准，生效日期为3月14日

3月14日晚间，荣盛发展 (002146.SZ) 的间接全资附属公司——荣兴达发展（BVI）有限公司（“美元债发行人”）公告称，两笔美元债券的协议安排（Scheme）已于3月11日获得BVI法院批准，所有条件均已满足、计划生效日期为BVI时间3月14日。 协议安排的目标债券是2.92亿美元 RiseSunRE 8.95 01/18/2022 和4.877亿美元 RiseSunRE 8 04/24/2022（统称“现有票据”）；现有票据将置换为新发行的2笔“重组新票据”，其中，2023年新票据ISIN将为 XS2420457348（Reg S）、2024年新票据的ISIN将为 XS2420457421（Reg S），交易生效日为3月17日。 海通国际担任交易经办人，盛德担任荣盛发展的国际法律顾问、年利达担任交易商国际法律顾问。 荣盛发展是在2021年12月16日下午宣布该交易，该交易集“交换要约 + 同意征求 + 投资者支持函”于一体；公司最终决定执行协议安排以代替交换要约及同意征求，寻求于交易生效日用新票据交换全部现有票据。协议安排的所需支持比例是本金额的75%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。