条款：淄博市城市资产运营集团3年期点心债定价5.8%，规模10亿人民币

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司（Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.） 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Regulation S only (Category 1) 币种 & 规模：10亿人民币 票面利率：5.8%, S/A, 30/360 期限：3年 发行收益率：5.8% 发行价格：100% 定价日：2024年6月6日 交割日：2024年6月14日 (T+5) 到期日：2027年6月14日 募集资金用途：拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券有限公司、天风国际、海通国际、高山证券、国联证券国际、华泰国际、中信证券、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际)、兴证国际、民银资本、兴业银行香港分行、中金公司、招银国际、申万宏源香港、金奥证券、环球富盛理财有限公司 B&D：天风国际 CMU Instrument Code：BOAKFN24038 ISIN：HK0001011102 Common Code：280967262 TOE：22:47 HKT 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价5.8% (the number)，Launch Yield 5.8%，Launch Size 10亿人民币。 注2：海通国际、高山证券、国联证券国际、华泰国际、中信证券在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，东方证券 (香港)、中环国际证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)、众华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。