东方证券拟发新币债券，投资者会议9月23日起召开

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958 HK / 600958 SH，穆迪：Baa3 Stable，“东方证券”）计划近期发行Reg S、新币计价、高级无抵押债券。 公司已委任东方证券（香港）、花旗、中国工商银行、浦发银行、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、中国银行、中国民生银行香港分行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月23日起，在新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 此次发行将作为东方证券新设立的25亿美元中期票据计划的一部分，该计划的评级是Baa3（穆迪），该计划已于2019年9月19日在香港联交所上市。中期票据计划的安排行及交易商包括：东方证券（香港）、花旗、工银国际、工银亚洲、野村、浦发银行香港分行。 拟发行新币债券的预期评级是Baa3（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。