【NEW DEAL】中信建投（国际）拟发行3年期玉兰离岸人民币债券，初始价格指导为2.45%区域，中信建投证券提供维好协议

发行人：CSCIF Hong Kong Limited 担保人：中信建投（国际）金融控股有限公司 维好协议提供人：中信建投证券股份有限公司 担保人评级：标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 维好协议提供人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：标普 BBB+ 发行方式：Regulation S only (Category 2), Registered form 债项地位：根据40亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率玉兰票据 币种：离岸人民币 规模：离岸人民币基准规模 面值：人民币100万元/1万元 期限：3年期 初始价格指导：2.45%区域 (半年付息, Act/365 (固定)) 结算日：2026年4月22日 (T+5) 控制权变更回售：101% 资金用途：用于集团的营运资金及一般公司用途，或为集团现有债务进行再融资 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：Euroclear与上海清算所合作 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际、中信银行国际、汇丰银行、工银亚洲、中国银行、建银亚洲、交通银行、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中银香港、上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、上银国际、信银投资、建银国际、民银资本、Mizuho、招银国际、农银国际、中国农业银行香港分行、中国光大银行香港分行、工银新加坡、工银迪拜、南洋商业银行、申万宏源（香港）、国泰君安国际、海通国际、天风国际 B&D：汇丰银行 定价时间：最早今日定价