青田县城市发展投资有限公司3年期人民币自贸债（杭州银行丽水分行SBLC）定价3.8%，规模5亿人民币

青田县城市发展投资有限公司周五（3月17日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、5亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 QTUrban 3.8 03/24/2026，初始价4.0%区域，最终指导价3.8% (the number)，发行价100 / 3.8%。 这是该公司首发自贸区离岸债，债券由杭州银行丽水分行提供SBLC增信。 财通国际 (B&D)、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安担任境内协调人，中金公司、中信证券、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、申浩律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。发行人审计师是北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 青田县城市发展投资有限公司由青田县国有资产控股集团有限公司100%持股，后者由青田县财政局100%持股。值得一提的是，母公司青田县国有资产控股集团有限公司此前在2022年12月发行过一笔6亿人民币自贸债 QTSOAH 4 12/19/2025，同样由杭州银行丽水分行提供SBLC增信。 SereS Deal Pipeline的资料显示，青田县国有资产控股集团有限公司及其子公司此前在2022年10月下旬就3笔境外债券（含自贸区离岸债）项目招标确定“总协调人”，中标单位是财通国际证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司联合体（分别担任全球协调人及境内协调人）。 根据该项目，总协调人（“中标单位”）将协助青田县国有资产控股集团有限公司完成不超过12亿元人民币的自贸区离岸债券发行工作，债券期限不超过3年（含）；协助子公司青田县交通发展投资有限公司完成不超过1.8亿元美元（等值）的境外债券（含自贸区离岸债券）发行工作，债券期限不超过3年（含）；协助子公司青田县城市发展投资有限公司完成不超过1.5亿元美元（等值）的境外债券（含自贸区离岸债券）发行工作，债券期限不超过3年（含）。 条款概要如下： 发行人: 青田县城市发展投资有限公司（Qingtian County Urban Construction Development Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司丽水分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Lishui Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.8% (S/A, 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 3.8% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2023年3月17日 交割日: 2023年3月24日 (T+5) 到期日: 2026年3月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际 (B&D)、农银国际 境内协调人: 国泰君安 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信证券、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港、中泰国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238057 TOE: 19:50PM 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。