更新：湖北科投5年期美元债定价2.9%，规模3亿美元，订单超20亿美元

* 补充了book stats。 湖北科投周二（10月20日）定价Reg S、5年期、3亿美元、高级无抵押债券HBScienceInv 2.9 10/28/2025，初始价3.35％区域，最终指导价2.90% (#)，发行价2.90% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，订单超22亿美元（含8.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过20亿美元（包含8.5亿美元承销商订单，来自逾45个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：银行/金融机构50%、资产管理公司/基金45%、保险公司/私人银行/公司投资者5%。 中信银行（国际）（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中信里昂证券、广发证券、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 天风国际在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金用于偿还离岸债务。SereS的数据显示，湖北科投现有一笔3亿美元债券 HBScienceInv 4.375 03/05/2021 将于明年3月到期。 条款概要如下： 发行人：湖北省科技投资集团（香港）有限公司（Hubei Science & Technology Investment Group (Hong Kong) Company Limited） 担保人：湖北省科技投资集团有限公司（Hubei Science Technology Investment Group Co., Ltd.，“湖北科投”） 担保人评级：穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB+ Stable 预期发行评级：BBB+（惠誉） 格式：Reg S Status：固定利率、有担保债券 规模： 3亿美元 期限：5年 发行价/发行收益率：100.00 / 2.90% 票面利率：2.90% S/A 30/360 交割日：2020年10月28日（T+5） 到期日：2025年10月28日 条款：香港联交所上市；USD200k/1k；英国法 所得款项用途：偿还离岸债务 控制权变动回售：101％ Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中信里昂证券、广发证券、天风国际 B＆D：中信银行（国际） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code / Common Code:XS2224448618 / 222444861 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。