国投（国家开发投资集团）5年/10年期美元债，初始价T+140区域/+170区域

国家开发投资集团有限公司（State Development & Investment Corp., Ltd.，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A+ stable，简称“国投”或“担保人”）今日发行Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 140bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 170bps区域。 5年期债券将作为绿色债券发行。 倘最终发行，债券发行人是Rongshi International Finance Limited（国投的境外全资附属公司），国投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A2 / A+（穆迪/惠誉）。 5年期债券（绿色债券）的募集资金将用于合资格绿色项目，10年期债券的募集资金则用于：海外项目建设、一般公司用途、债务再融资。 中国银行、星展银行、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、花旗、招银国际、德意志银行、安信国际、工银亚洲、瑞穗证券、Natixis、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 公司还委任汇丰为独家绿色结构顾问，以及，就香港品质保证局（HKQAA）的绿色金融认证委任汇丰和中国节能皓信环境顾问集团（CECEPEC）为联席顾问。 此次发行将作为国投30亿美元中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。