宜宾新兴产投2.92年期美元债（成都农商银行SBLC）定价2.6%，规模9700万美元

宜宾新兴产投周五（10月8日）定价一笔Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、9700万美元、高级无抵押、信用增强债券 YBEmInv 2.6 09/15/2024，初始价2.8%区域，发行价2.6% / 100。 债券由成都农商银行提供SBLC增信。 中达证券担任独家全球协调人及B&D Bank，中泰国际 (新加坡)、浦银国际担任配售代理。 东吴证券国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为配售代理）。 宜宾新兴产投上次发行美元债券是在2021年8月11日，彼时，2.92年期、1.95亿美元、信用增强债券 YBIndustry 2.2 07/17/2024 定价 2.2% / 100；由上海银行成都分行SBLC。 条款概要如下： 发行人: 宜宾市新兴产业投资集团有限公司（Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.，“宜宾新兴产投”） SBLC提供人: 成都农村商业银行股份有限公司（Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.，“成都农商银行”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 9700万美元 期限: 35个月（约2.92年） 发行收益率: 2.6% 票面利率: 2.6% 发行价格: 100% 交易日/定价日: 2021年10月8日 交割日: 2021年10月15日 (T+3) 到期日: 2024年9月15日 募集资金用途: 再融资现有境内债务、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人: 中达证券 配售代理: 中泰国际 (新加坡)、浦银国际 B&D: 中达证券 ISIN: XS2393408658 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 18:21 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。