【NEW DEAL】中国电力建设集团拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价格为T+60bps区域

发行人：DianJian Haiyu Limited 担保人：中国电力建设集团有限公司 担保人评级：穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定 预期债券评级：BBB+(惠誉) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押、有担保、绿色债券 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 初始指导价：T+60bps区域 交割日：2026年3月24日（T+5） 资金用途：净收益将用于偿还离岸债务。发行债券的净收益将用于为“绿色融资框架”中进一步描述的合格项目提供再融资 控制权变更回售：101% 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、渣打银行(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中信建投国际、中银香港、农业银行、交银国际、中信证券、中信银行国际、华夏银行香港分行 第二方意见提供人：标普全球 联席绿色结构行：渣打银行、工银国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 时间：今日定价