阳光城增发9.5% 2021年美元债，初始价High 9%区域

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“阳光城”或“母公司担保人”）今日增发现有美元债Yango 9.5 04/03/21 (ISIN: XS1973241125)，增发的初始价（IPG）为High 9%区域（另加2019年4月3日 - 5月6日的累计利息），预期增发规模为“最高1.5亿美元”，增发募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、中国银行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、海通国际、克而瑞证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，5月6日 (T+6) 交割，相关的SAFE Completion Event发生后，将与现有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS1989338725。 现有债券（增发标的）定价于2019年3月27日，发行日在2019年4月3日，是一笔Reg S、2年期（2021年4月3日到期，当前剩余期限1.94年）、本金额2.5亿美元、固定利息9.5%、高级无抵押债券，发行价10.25% / 98.674，获8倍认购。债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城，债项评级B- (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 SereS的数据显示，Yango 9.5 04/03/21（增发标的）昨日收盘在100.075 / 9.4% yield（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。