世纪互联3Put2美元债，最终指导价7%（the number）

世纪互联（21Vianet Group, Inc.，无评级，NASDAQ: VNET）今日发行RegS、3Put2（3年期 & 2年内不可回售）、无评级、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）7%（the number）。 债券发行人将是世纪互联，启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，无评级，“启迪控股”）将提供支持函（Letter of Support）。发债所筹资金将用于再融资现有债务、满足未来的资金需求，以及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 2016年5月，启迪控股透过其附属公司，以3.88亿美元收购世纪互联21.4%股份，并获得51%投票权。 债券将包含Investor Put Option：发行2年后，债券持有人有权选择以面额的100%（附加累计利息）向发行人回售（Put）债券。此外，债券将包含Change of Control Put（at 101%）；Change of Control的触发门槛为：启迪控股不再拥有世纪互联50%以上投票权。 瑞士信贷（B&D）、巴克莱、兴证国际、东方证券（香港）、VTB Capital担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。