中国光大银行3年期美元债，IPT +130区域

中国光大银行香港分行（Baa2 / - / BBB）正在发行一笔3年期、预期评级BBB（惠誉）、RegS、高级无抵押美元债券，初始指导价定在T3 + 130bps区域。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据计划的一部分。 承销此次发行的是：建银国际、花旗、光银国际、中国光大银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、中银国际、民银国际、海通国际、工银亚洲、浦发银行香港分行、加拿大丰业银行（Scotiabank）。 2016年9月，中国光大银行香港分行发行过一笔3年期、5亿美元高级无抵押债券CHINA EVERBRIGHT BANK 2% 09/19，发行价T3 + 120bps；这笔债券的3月1日价格在T2 + 115bps / T3 + 89bps左右。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。