义乌国资3年期美元债，初始价3.80%区域

义乌国资今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价3.80%区域。 渣打银行（B&D）、交通银行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、中信银行（国际）、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Chouzhou International Investment Limited 担保人: 义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，“义乌国资”） 担保人评级: Baa3 stable (穆迪) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) / BBB (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 现有境外债务再融资、一般公司用途 期限: 3年 初始价: 3.80%区域 条款: 最小面值/增量$200,000/1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人: 渣打银行（B&D）、交通银行、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、中信银行（国际）、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 交割日: 2020年8月 [●] 日 (T+5) Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。