山东国惠3年期美元债定价5.3%，规模1.1亿美元

山东国惠周一（7月25日）定价 Reg S、3年期、1.1亿美元、高级无抵押债券 SDGuohui 5.3 08/01/2025，预期发行评级 BBB+ (惠誉)，初始价5.5%区域，最终指导价5.3% (the number)，发行价5.3% / 100。 中泰国际（B&D）、华泰国际、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港、光银国际、中金公司、中国银河国际、中国光大银行香港分行、海通国际、山金证券 (香港)、信银投资、中达证券、交通银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂证券、中信银行 (国际)、元宇证券 (Metaverse Securities) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 建银国际、招银国际、中国银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、众成清泰（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔（英国法）、国浩律师（济南）（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited） 担保人: 山东国惠投资控股集团有限公司（Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，“山东国惠”） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.3% 发行价格: 100 票面利率: 5.3%, S/A, 30/360 定价日: 2022年7月25日 交割日: 2022年8月1日 (T+5) 到期日: 2025年8月1日 募集资金用途: 偿还集团的离岸债务、用于集团的租赁项目 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、华泰国际、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、光银国际、中金公司、中国银河国际、中国光大银行香港分行、海通国际、山金证券 (香港)、信银投资、中达证券、交通银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂证券、中信银行 (国际)、元宇证券 (Metaverse Securities) B&D: 中泰国际 ISIN Code/Common Code: XS2499264690/ 249926469 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 17:41PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。