【PRICED】申万宏源证券成功发行5亿美元3年期SOFR浮息债券，发行利差为SOFR+47基点，较初始价收窄58bps

发行人：Shenwan Hongyuan International Finance Limited 担保人：申万宏源证券有限公司 担保人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 标普 BBB (稳定) 预期债项评级：标普 BBB 发行类型：高级无抵押担保浮息债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模：5亿美元 期限：3年期 票面利差：复合SOFR指数+47基点 (ACT/360；季付) 发行利差：复合SOFR指数+47基点 发行价格：100.00 结算日：2026年7月7日 到期日：2029年7月7日 初始价格指导：复合SOFR指数+105基点 (ACT/360；季付) SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日及相关付息日前五个美国政府证券营业日 资金用途：所得款项净额将根据国家发展和改革委员会及国家外汇管理局相关规定用于中长期境外债务再融资 细节：20万美元/1000美元面值；香港联交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：申万宏源（香港）、农银国际、中国银行、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、工银新加坡、法国兴业银行、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行（香港）、交通银行、交通银行澳门分行、交银国际、光银国际、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国银河国际、CMS International、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东兴证券（香港）、玉山商业银行香港分行、国联证券国际、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、KIS Asia、南洋商业银行、东方证券（香港）、国证国际证券、上海浦东发展银行香港分行、东吴证券香港、天风国际、中泰国际 B&D：渣打银行 ISIN码：XS3402838307 定价时间：香港时间23:47