黄石城发集团拟发20亿元自贸区离岸债券，招标主承销商

1月30日消息，黄石市城市发展投资集团有限公司（Huangshi Urban Development Investment Group Co., Ltd.，简称“黄石城发集团”）2022年自贸区离岸债券主承销商选聘项目公开招标。 该项目发行额度（总金额）不超过20亿元，根据企业需求择机择量发行；融资期限不超过5年。 中标单位（主承销商）将作为自贸区离岸债券发行总协调人，负责设计发行方案，选聘中介机构并完成主体评级、法律意见书、审计报告、资产评估、可研编制、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、审批、路演、承销（余额包销）、发行后交割结算等全流程工作。 承销费率不超过5‰/年，承销方式为余额包销。承销费包括主承销佣金、境内外评级服务费（包括但不限于评级年费、跟踪评级费等）、境内外律师服务费、法律文书代理费、审计费、审计报告翻译费、资产评估费、项目可研费、信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、路演费用等（不含增信担保费）中介机构费用。由中标人推荐符合本项目资质要求的机构并经招标人认可后签订服务协议，中介机构服务费用从承销费中列支。 项目接受联合体申请。 招标文件获取时间为1月30日 - 2月20日（“黄石市公共资源交易网”下载），投标文件递交截止时间为2月21日9时整（网上递交、网络开标）。 SereS的资料显示，黄石城发集团此前在2021年2月进行过“2021年中资企业境外债全球协调人选聘项目”公开招标，最终，中达证券 [联合：民银资本、中达基石] 中标；该项目发行规模不超过5亿美元（或等值其他外币）、融资期限不超过5年。该项目目前尚未公开发行。 惠誉2021年7月底授予黄石城发集团 'BB+' 的长期外币及本币发行人违约评级，展望稳定。 黄石市城市发展投资集团有限公司前身为黄石市城投公司（正县级事业单位），成立于1999年5月，2015年经市政府批准，改革转型为国有独资公司（黄石市国资委100%持股）；集团主要承担融资投资、城市基础设施建设、公共服务、土地储备经营和城建国有资产营运等职能。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。