中民投第三次发起美元债同意征求，寻求展期2年

中民投7月29日下午公布，针对即将到期的2.7亿美元存量债券 CMIG 3.8 08/02/2021 发起同意征求，将于8月20日召开持有人会议，就特别决议案进行表决，以修订债券的若干条款和条件，包括： (a) 将到期日从2021年8月2日延后至2023年8月2日； (b) 修订债券的现有赎回条款，该规定应要求： (i) 拟议修订生效后第5个工作日（“第四个强制部分赎回日”）偿付1.5亿美元本金额及应计利息； (ii) 于2022年8月2日（“有条件强制赎回日”）偿付债券彼时的所有存量本金及应计利息；不过，如果发行人在2021年12月31日之前行使Call Option赎回了不少于4000万美元的本金以及应计利息，则发行人没有义务在有条件强制赎回日进行赎回；以及 (c) 豁免债券项下的违约和违约事件。 中民投的法律顾问是Kirkland & Ellis，本次同意征求的制表代理是 Lynchpin Bondholder Management Limited。 中民投此前已在6月30日预告了该同意征求。公司彼时称，由于疫情影响，无法在原定的第四个强制部分赎回日期赎回票据（即在2021年6月30日偿付1.5亿美元本金额及应计利息），也无法在到期日支付票据剩余本息。因此将在切实可行的情况下尽快进行同意征求，以修改票据的若干条款和条件。 这是中民投针对该笔美元债券的第三次同意征求。 SereS的数据显示，债券最初发行于2016年8月2日，初始本金额5亿美元，2019年8月2日到期。此后，发行人在2019年8月下旬通过同意征求将到期日延后一年至2020年8月2日；此后，发行人又在2020年9月将债券再次展期一年、到2021年8月2日。 此前的两次展期均附带“强制部分赎回条款”，因此，经过数次赎回，债券本金额已从5亿美元降至当前的2.7亿美元。 债券发行人是 Boom Up Investments Limited，中民投提供维好。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。