工银国际3年期美元浮息债券，初始价3mL+145区域

工银国际控股有限公司（ICBC International Holdings Limited，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，简称“工银国际”）今日担保发行Reg S、3年期、浮动利息、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Price Guidance）3mL + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Horse Gallop Finance Limited（工银国际的BVI全资附属公司），工银国际提供无条件及不可撤销担保。债券预期评级A2（穆迪）。发行后，在港交所上市，最小面值/增量为US$200k/1k，适用英国法律。 此次发行将作为工银国际中期票据计划的一部分。 中国工商银行、渣打银行（B&D）、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、汇丰、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行为联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 工银国际是中国工商银行股份有限公司的全资子公司。截至2017年底，工银国际总资产为535亿港元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。