建业地产3.2NC2.2美元债，初始价8.35%区域

建业地产（832.HK）今日发行3.2年期NC2.2美元债，初始价8.35%区域。 法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人: 建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人: 建业地产的若干受限非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BB- (惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级票据 规模: 美元基准规模 期限: 3.2年期NC2.2 初始价: 8.35%区域 交割日: 2020年6月15日 (T+5) 首个付息日: 2021年2月27日 到期日: 2023年8月27日 募集资金用途: 一年内到期的现有中长期债务再融资 契约类型: Customary high-yield Covenants 条款: 新交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利、渣打银行 结算交割行: 海通国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。