德清县建设发展集团3年期美元债,初始价6.0%区域
发行人: 德清县建设发展集团有限公司(Deqing Construction & Development Group Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Reg S only, Category 1
币种: 美元
规模: 待定
期限: 3年
初始价: 6.0%区域
控制权变动回售: Put 101%
最小面值/增量: USD200,000/USD1,000
上市: 港交所
适用法律: 英国法
募集资金用途: 偿还发行人的现有离岸债券,符合国家发改委备案登记证明的要求
交割日: 2024年7月10日
到期日: 2027年7月10日
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中金公司、东方证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 永赢国际资产管理有限公司、兴业银行香港分行、上银国际、中信证券、中信建投国际、海通国际、财通国际
B&D: 淞港国际证券集团有限公司
清算系统: Euroclear / Clearstream
ISIN: XS2836115589
Common Code: 283611558
Timing: 最早今日定价
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